中国酒业新闻网
华夏酒报官方网站
在价值投资的大潮中，被动指数化投资是投资绩优股的优选方式，招商中证白酒指数分级，2016年业绩突出，超越同类基金平均收益26个百分点以上，同类排名第五；近一年收益50.90%。今年以来，基金已经获得了14.81%的收益，超越同期同类平均10个百分点以上。
把握我国特有的白酒行业的业绩白马行业：本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报，投资于具有良好代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股票市场中的投资机会。而白酒作为我国特有的绩优行业，历来都是防守的利器。
价值防守为核心：本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，采用流动性好、交易活跃的期货合约，达到有效跟踪标的指数的目的。此外，还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
招商中证白酒指数分级基金经理陈剑波具有多年数据分析和证券投资经历，其管理的基金以指数基金为主。最佳回报为108.42%，同类排名第一。
京ICP备2021009094号??编辑中心热线：0535-6631047 ??广告投放：0535-6631424
版权所有 北京华夏酒报时代文化传媒有限公司 Copyright ?2016 cnwinenews.com corporation. All Rights Reserved
