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6月20日，在南京举行的中国酒业高质量发展高峰论坛·江苏大会上，《江苏省酒类行业发展报告（2024年度）》揭示，苏酒行业正在经历深度调整期的严峻考验——规模以上酒企利润总额同比下降16.69%，行业分化持续加剧。在“强集中、强分化、强挤压、高内卷”的激烈竞争中，部分品牌却逆势突围。

随着消费理性化倒逼价格带重构，次高端市场成为全国名酒与本土品牌厮杀的主战场。这场行业洗牌中，谁能精准把握趋势、加速转型升级，最终在寒冬中实现逆势增长？

江苏市场整体表现：收入微增，利润大幅下滑

2024年，江苏省酒业整体呈现“收入微增、利润承压”态势，酿酒工业规上企业累计完成产量234.28万千升，同比下降9.83%；累计完成销售收入755.96亿元，同比增长0.69%；累计完成利润总额212.45亿元，同比下降16.69%，反映出行业盈利能力遭受严重挤压。

从规上企业营业收入看，白酒占比81.35%、啤酒占比16.74%、黄酒占比1.90%；从盈利能力看，各品类差异更加明显，其中，白酒占饮料酒总利润的95.11%，啤酒、黄酒等品类合计占4.89%。

酒类流通端规模保持全国领先，全省酒类典型流通企业销售收入超1000亿元，约占全国市场的10%。但渠道库存高企、价格倒挂现象普遍，部分经销商为回笼资金低价抛售，导致市场价格体系紊乱。 

消费结构分化：次高端扩容，高端遇冷

《报告》显示，江苏酒类消费呈现明显的结构性分化。高端酒方面，千元价格带产品动销缓慢，部分品牌出现库存积压；而300元以下大众价格带（包括光瓶酒）成为主流，商务宴请场景支撑300元-500元价格带扩容，次高端（500元-800元）在波动中显示潜力?；檠缡谐∽魑匾南殉【埃髁骷鄹翊?00元-200元，但200元以上价格带的产品也逐渐被接受。这种分化反映出理性化趋势加强，“少喝酒、喝好酒”的理念逐步普及。

值得注意的是，江苏白酒消费呈现多元化趋势，传统浓香型白酒主导的格局正被打破。今世缘推出清雅酱香产品国缘V9布局新赛道，以汾酒为代表的清香白酒和以西凤酒为代表的凤香白酒等省外品牌加速进入江苏市场，反映出消费者对多元香型的接受度提升。

库存高压、名酒“攻防”与高端瓶颈

2024年，江苏酒类行业面临严峻挑战，三大结构性矛盾凸显：库存高压下的渠道生态失衡、本土品牌与全国名酒的攻防战升级，以及本土企业高端化发展的阶段性瓶颈。

●库存压力居高不下

库存压力是困扰酒企和经销商的一大难题。数据显示，2024年部分品牌出现渠道库存高企现象，尤其是高端产品库存压力更大?？獯婊共唤稣加么罅孔式穑箍赡艿贾虏沸孪识认陆?，影响消费者体验。面对库存压力，一些经销商选择“抛货套现”，进一步加剧了市场价格混乱，形成局部恶性循环。

●外部竞争持续加剧全国性名酒企业的市场下沉，对江苏本土品牌构成巨大压力。具体来看，茅台、五粮液在江苏市场规模均超50亿元，剑南春、国窖1573等品牌也在10亿-30亿元区间。这种竞争态势迫使本土企业不得不投入更多资源维护市场份额，导致营销费用持续攀升，进一步侵蚀利润空间。

●高端突破遭遇瓶颈江苏酒企在高端市场的发展面临明显瓶颈。主要表现为：一是高端产品体量有限，洋河“手工班”等产品虽有一定的市场认可度，但规模远不及全国名酒；二是品牌溢价能力不足，在千元以上价格带缺乏竞争力；三是高端消费群体培育不足，难以形成稳定的高端消费圈层。

破局与增长：苏酒的三大战略突围 

尽管面临挑战，但江苏酒业仍具备显著发展优势。8500万常住人口、13.7万亿元GDP和超千亿酒类市场规模，为行业发展提供了坚实基础。消费升级趋势下，品质化、个性化需求正创造新的增长点。

●次高端赛道：本土品牌的黄金窗口期江苏白酒消费价格带已提升至400元以上，领先周边省份。300元-800元价格带快速扩容，洋河梦之蓝与今世缘国缘系列占据主导。这一区间既能避开与头部品牌的直接竞争，又能满足消费升级需求，是本土品牌发力的重点领域。

●数字化革命：降本增效的关键突破口2025年，行业数字化将加速普及，覆盖全产业链，数字化技术可优化供应链、提升营销效率。头部企业通过数字化管理库存、优化服务已取得成效，为行业转型提供了示范。

●全国化+国际化：增长空间的破局路径洋河、今世缘等头部品牌将加速全国化布局，今世缘已明确“全国化，优先是周边化、板块化”的发展定位。在国际化方面，“不出海，就出局”成为行业共识。

图片来源：今世缘酒业

综上，江苏酒企需实施多维战略突破：在产品端，要动态优化结构布局，既要稳固大众价格带基本盘，又要发力快速增长的次高端市场，同时，持续培育高端潜力，洋河“高中低并举”和今世缘“特A+与A类协同”的成功经验，都体现了产品结构优化的重要性；在渠道端，要推动深度变革，通过构建扁平化渠道体系强化终端管控，运用数字化工具实现库存动销精准管理，同时，积极布局直播电商、社区团购等新渠道；在品牌端，要着眼长期价值建设，通过供应链优化和运营效率提升，来增强品牌溢价能力，为可持续发展奠定基础。

未来趋势判研及政策红利解码

基于2024年江苏省酒类行业发展状况及面临的挑战和机遇，江苏省酒类行业协会三届五次会员代表大会明确“攻守兼备”的发展基调，以“强基、重构、立新”为路径推动产业转型。

行业进入深度调整新周期，将呈现三大趋势：

一是增长模式转变，个位数增长成为新常态，行业进入“微利时代”，企业需从规模扩张转向质量提升；二是市场竞争白热化，次高端（300元-800元）价格带成为主战场，本土品牌将与全国名酒展开激烈角逐，同时，光瓶酒市场加速品质升级；三是国际化进程提速，头部企业将通过“周边化+板块化”策略推进全国布局，东南亚市场成为出海首选。

政策层面，《苏酒高质量发展联盟三年行动计划》设定明确目标：到2025年，规上酒企营收达822亿元（年均增9%），利润289亿元（年均增12%）。

政策支持将聚焦三大方向：一是争取用3年时间，把已具规模的宿迁产区打造成为全国乃至世界级白酒优质核心产区，同时，启动和加速淮安与连云港的白酒产区建设；二是强化科技创新，每年实施5项以上重大协同项目，推广50项新技术；三是构建产业创新生态，推动传统酿造向智能制造转型，这些举措将为江苏酒业高质量发展提供系统性支撑。

2025年是江苏酒业深度调整的关键一年。面对全国名酒下沉、消费理性化等挑战，本土品牌需在品牌价值、产品创新、渠道效率上持续突破，主动拥抱开放、创新与变革，才能将竞争压力转化为进化动力。正如报告中所言，“滚石上山”虽艰，但登顶后将见新天地。